机械设备行业周报(第三十四周):新能源设备提前布局优势显现 新进者投入加大布局未来

  本周观点:新能源设备提前布局优势显现,新进者投入加大布局未来我们分析新能源设备公司的半年报整体情况。收入端,受益于碳中和推进带来的下游行业扩产加快,板块整体增速加快,锂电设备行业21H1 收入同比增长66%,光伏设备同比增长49%,订单持续增长,21H1 新签订单92.35 亿元再创新高。利润端,受所处细分赛道竞争格局与发展阶段不同影响,费用情况与盈利能力出现分化,快速切入动力锂电,新能源业务收入yoy+123%,抢占市场和战略性客户时,制造、销售成本较高影响短期毛。总体来说,龙头公司提前布局优势显现,同时新进者获得宝贵的发展机会,加大投入,新能源领域高端设备与零部件产能更加稀缺。

  1)氢能:首批氢燃料电池车示范城市群揭晓,示范推广政策有望逐步落地;2)工程机械:CME 预估8 月挖机销量17200 台;3)工业气体:液氧/氮/氩均价环比前一周-6.1%/-2.5%/+1.9%,部分地区受检修影响略有上涨。

  杭氧股份:气体布局捷报频传;捷佳伟创:归母净利高增84%,加大研发多线布局;中集安瑞科:战略布局氢能;:投入加大布局未来。

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