乐游棋牌机械行业周报:全球电动化:美国推新能源战略;持续力推锂电设备、光伏设备

  【核心观点】(1)7 月挖机销量同下滑9%;其中出口销量同比提升76%,维持高增长;工程机械“十四五”发布预计到2025 年工程机械产品出口额将达280 亿美元,持续推荐强阿尔法公司:等;(2)分布式光伏整县项目有序推进;发改委发布分时电价机制通知;硅料板块已连续5 周降价,预计光伏行业需求有望迎来向上拐点,持续力推战略确立,拜登预计美国2030 零排放汽车销量占40%-50%;政治局支持新能源汽车加快发展; 2021 年1-6 月新能源车产销量维持高增长,渗透率约9.4%,较2020年全年渗透率5.8%提升明显,持续推荐锂电设备龙头

  【工程机械】7 月挖掘机销量略低于市场预期。7 月挖掘机销量1.7 万台,同比下降9%,其中国内1.2 万台,同比下滑24%;出口5016 台,同比增长76%,均略低于市场预期(CME 预测7 月挖机销量同比下滑3%,其中国内-20%,出口+93%)。按照1-7 月挖机销售24.1 万台测算,则全年挖机行业销量仍有望超过37 万台,约13-15%增长。预计 “十四五”规划重大工程项目将在下半年加快推进,部分工程机械需求有望在四季度迎来释放。全年挖机有望呈“前高中低后翘尾”态势。工程机械“十四五”规划中预计到2025 年中国工程机械行业营业收入将达到9000 亿元人民币,持续推荐挖掘机产业链龙头。重点推荐、;阶段性重点推荐、、、。

  【光伏/风电设备】分布式光伏整县项目有序推进;发改委发布分时电价机制通知;硅料板块已连续4 周降价,预计光伏行业需求有望迎来向上拐点。光伏设备持续力推、、、乐游棋牌、等;风电设备推荐,关注。

  【锂电设备】拜登预计美国2030 零排放汽车销量占40%-50%; 2021 年上半年国内新能源车渗透率约9.4%,较去年渗透率5.8%提升明显。持续推荐锂电设备龙头、、,看好、联赢激光、先惠技术、震裕科技、斯莱克等。

  【检验检测】检验检测行业空间大,中长期增速稳健。推荐;持续看好、、国检集团、苏试试验。

  【消费升级/海外出口】看好线性驱动、全地形车和电踏车等消费升级的需求超预期,高空作业平台等资本品需求恢复反弹。重点推荐、、、、、,关注、、永创智能。

  【油服】欧佩克预计2021 年全球原油需求增速预期为595 万桶/日,石油需求有望在2022年逐渐恢复至疫情前水平,继续推荐,关注中海油服。

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